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What we serve

Lifecycle Wealth Management

人生階段式財富管理

無論你處於那一個人生階段
有什麼夢想, 我們都會致力提供合適的理財及保障方案, 以專業和聆聽, 沿途守護你和摯愛. 為你的夢想成真而歡呼!

初進職場
單身一族
建立家庭
子女教育
安享退休
財富承傳

landry chan

客人:財務計劃已經做了,便可一勞永逸?

Advisor : 人生階段財務策劃並非一次性的, 應該定期審視和檢討已有的財務計劃。 特別在生活狀況有變動時、例如結婚、 置業、小朋友出世等階段而有所調整。

客人:是否需要有大量金錢才可以財富管理?

Advisor : 暫時未做到銀行的尊貴客戶, 也可以焦點理財! 無論你積蓄多或小,一個明確的財務計劃,會讓你得益良多。 計劃 與 執行力 有助你增值財富和達致財務目標。 ~ 你的財務計劃師 we are here for you

Risk Management

風險(risk)是指不受控制、但是發生了會引致失去有價值的東⻄的可能性。風險是一種客觀及普遍的存在,冒險是人的主觀選擇和決定。

風險管理(risk management)是一個管理過程,包括對風險的定義、測量、評估和發展因應風險的策略。 目的是將可避免的風險、成本及損失極小化。理想的風險管理,事先已排定優先次序,可以優先處理引發最大損失及發生機率最高的事件,其次再處理風險相對較低的事件。

個人風險管理

人身風險包括死亡、疾病、意外三大範疇。我們都不能控制,但假如發生了、會引致失去有價值的東西。

面對死亡,我們在身心或經濟上都無法照顧心愛的人,甚至有機會讓家人背負債務。

面對生病及意外,可能需要動用辛辛苦苦累積的存款作治療費用,或者賣掉自住房屋作為生活費用。

我們可以透過個人風險管理,減低人身風險為家人及自己帶來的影響。提早預備資金讓孩子們繼續教育;提早預備高端醫療保障讓自己得到最好的治療;提早預備危疾及意外保障維持生活水平。

landry chan risk management

公司風險管理

公司僱員同樣面對人身風險,公司可為員工增添員工福利:人壽保障、醫療保障、意外保障、門診保障、牙科保障等等。我公司醫療網絡遍布全港,看醫生只需要帶醫療卡!

好的員工福利,讓員工更安心工作,為公司拼搏!同時員工福利有效增加員工對公司的歸屬感及留住人才。

另外,企業亦可為公司要員增添要員保險,協助公司解決過渡期的財務需要,讓業務發展無間,給夥伴和投資者額外多一份信心。

corporate risk management landry chan
Professional Financial Consultation

理財策劃服務

讓你更深入認識理財狀況